中(zhong)國汽車零部(bu)件產業情況全面分析。

　　我們都說汽車(che)產業(ye)(ye)是人類第一大工業(ye)(ye)品(pin)，主要是因(yin)為包(bao)括了整車(che)和零部件(jian)(jian)。汽車(che)零部件(jian)(jian)產業(ye)(ye)，比汽車(che)整車(che)產業(ye)(ye)還(huan)要大，因(yin)為汽車(che)在(zai)銷售(shou)出去之后(hou)，在(zai)生命周(zhou)期里面(mian)還(huan)需要更(geng)換啟動電池，保(bao)險杠，輪胎，玻(bo)璃，汽車(che)電子等(deng)等(deng)。

　　發達(da)國家的汽車零(ling)部(bu)(bu)件(jian)產業(ye)產值，和整車比(bi)較往往能夠達(da)到1.7:1，而(er)我(wo)國只有1:1左右(you)，換句(ju)話說，我(wo)國雖然是全(quan)球第一汽車生產大(da)國，但(dan)是零(ling)部(bu)(bu)件(jian)配套(tao)比(bi)例還不高，雖然很多合資品牌(pai)，外資品牌(pai)乃至(zhi)于(yu)自主品牌(pai)在中國生產，但(dan)是零(ling)部(bu)(bu)件(jian)一樣要(yao)從國外進口。也就(jiu)是零(ling)部(bu)(bu)件(jian)制造比(bi)汽車整車還要(yao)落后(hou)。汽車整車及(ji)其(qi)零(ling)部(bu)(bu)件(jian)進口，是2017年我(wo)國進口的第二大(da)工業(ye)品，僅(jin)次于(yu)集成電路。

　　就全(quan)球范(fan)圍來(lai)講，2018年6月《美(mei)國汽車新(xin)聞》在普華永道數據支(zhi)持下(xia)，發布《2018年全(quan)球汽車零部(bu)件配套供應商(shang)百強榜(bang)》，這里(li)面(mian)全(quan)球最大的100家汽車零部(bu)件企業(ye)，

　　日本最多，有26家入(ru)榜;

　　美國第二，有21家入榜;

　　德國第三，有18家入榜;

　　中國第四，有(you)8家入榜;

　　韓國第五，有7家入榜;

　　加(jia)拿大第(di)六，有(you)4家入榜。

　　我們熟(shu)知的(de)全球五大(da)常任理事國(guo)(guo)，法國(guo)(guo)只有(you)(you)(you)(you)3家，英國(guo)(guo)只有(you)(you)(you)(you)2家，俄羅(luo)斯(si)1家也(ye)(ye)沒有(you)(you)(you)(you)，其他(ta)印度也(ye)(ye)有(you)(you)(you)(you)1家，意大(da)利有(you)(you)(you)(you)1家。所以說中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車(che)零(ling)部件(jian)(jian)產業雖然弱(ruo)，主要(yao)還(huan)是(shi)和(he)美日(ri)德比較，另(ling)外韓國(guo)(guo)加拿(na)大(da)也(ye)(ye)很強。不看美日(ri)德韓之類(lei)，在(zai)世界上(shang)一看的(de)話，中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)車(che)零(ling)部件(jian)(jian)產業總體還(huan)是(shi)屬于(yu)實力較強的(de)一類(lei)。英國(guo)(guo)，法國(guo)(guo)，俄羅(luo)斯(si)，意大(da)利這種，在(zai)汽(qi)車(che)產業方面(mian)去(qu)工業化(hua)這么嚴重，對他(ta)們也(ye)(ye)不是(shi)好(hao)事。

　　2015年，工信部(bu)(bu)下達(da)了(le)“中(zhong)國(guo)汽車(che)零部(bu)(bu)件產業(ye)調查研究(jiu)”的任務(wu)，經過長時(shi)間調研，終于形成(cheng)了(le)《中(zhong)國(guo)汽車(che)零部(bu)(bu)件產業(ye)發展(zhan)研究(jiu)》報告(gao)，并且在2018年5月30日在西安發布，里面披露了(le)很多有意思(si)的數據。

　　中(zhong)國的(de)(de)汽車(che)零部件產業(ye)(ye)規模非常大，全國竟然(ran)有(you)(you)超過(guo)10萬(wan)家(jia)企業(ye)(ye)，其中(zhong)有(you)(you)統(tong)計(ji)數據的(de)(de)有(you)(you)5.5萬(wan)家(jia)，而(er)規模以上(shang)(shang)(也(ye)就(jiu)是年(nian)銷售在(zai)2000萬(wan)元以上(shang)(shang))的(de)(de)竟然(ran)有(you)(you)1.3萬(wan)家(jia)。這個(ge)1.3萬(wan)家(jia)規模以上(shang)(shang)企業(ye)(ye)的(de)(de)數字對單個(ge)行業(ye)(ye)來(lai)說就(jiu)很驚(jing)人(ren)了，2018年(nian)的(de)(de)今天我國規模以上(shang)(shang)工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的(de)(de)數量是37萬(wan)多家(jia)。

　　這(zhe)(zhe)1.3萬家(jia)(jia)規模以上汽(qi)車，我們(men)今天當然不可能一家(jia)(jia)家(jia)(jia)看，今天這(zhe)(zhe)篇(pian)文章(zhang)我們(men)就看龍頭(tou)企(qi)業，也(ye)就是未(wei)來十幾年還會活(huo)躍在中國汽(qi)車零部件行業的骨干力量。

　　當然這些(xie)骨干力量，我們還是看(kan)國(guo)(guo)內(nei)的排名更為細致。國(guo)(guo)際排名里面，例如美國(guo)(guo)人發布的全球汽車零部件百(bai)強(qiang)榜(bang)，因(yin)為有些(xie)中(zhong)國(guo)(guo)公司沒有提交相關信(xin)息，而把一些(xie)規模巨大(da)的中(zhong)國(guo)(guo)公司遺漏了。這也是為什么每(mei)次看(kan)全球汽車零部件百(bai)強(qiang)，中(zhong)國(guo)(guo)公司入榜(bang)的數量總是比實際少，2018年只有8家的原因(yin)之一。

　　下圖是(shi)《中國(guo)汽(qi)車報》主導(dao)的2017年中國(guo)汽(qi)車零部件百強(qiang)企(qi)業，用的是(shi)2016年的銷售(shou)額(e)數字。

　　行業市場規(gui)模發展速度(du)趨于穩定

　　近年來，中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)零部(bu)件行業市場規模的發展(zhan)速度趨(qu)于(yu)穩定。根據中(zhong)國(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)工業協會統計數據顯示，2017年，我國(guo)(guo)汽(qi)(qi)車(che)零部(bu)件制(zhi)造企業實現銷售收入37392億元，同(tong)比增長8.20%。

　　數據來源：前(qian)瞻產業研究院(下同)

　　外(wai)資企業數量少但市場份額大

　　據不(bu)完全統計，零部件企業(ye)總數超過10000家(jia)(規(gui)模企業(ye)不(bu)到6000家(jia))。我國汽車零部件制造企業(ye)中，私營企業(ye)和外資企業(ye)占有較(jiao)大比(bi)(bi)重，分(fen)別(bie)為(wei)49.25%和22.20%。而股份制企業(ye)、國有企業(ye)占比(bi)(bi)相(xiang)對較(jiao)少。

　　國(guo)(guo)內(nei)(nei)汽車市(shi)場(chang)的(de)(de)快速(su)發展，吸引了大量的(de)(de)外資(zi)企業進入國(guo)(guo)內(nei)(nei)市(shi)場(chang)。外資(zi)企業憑借(jie)其(qi)在技術、資(zi)本方面的(de)(de)優勢(shi)，迅速(su)占據了中(zhong)國(guo)(guo)汽車零(ling)部(bu)件市(shi)場(chang)的(de)(de)重要份額。世界排名前20位的(de)(de)著(zhu)名汽車零(ling)部(bu)件公司多(duo)(duo)數已通過合(he)資(zi)或獨(du)資(zi)的(de)(de)形式(shi)進入中(zhong)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)。全球著(zhu)名汽車零(ling)部(bu)件制造(zao)商，美國(guo)(guo)博(bo)格華納公司也于2004年12月在上(shang)海(hai)正(zheng)式(shi)運營(ying)。此外，世界最大的(de)(de)汽車零(ling)部(bu)件供應(ying)商之一，德爾(er)福汽車系統已在中(zhong)國(guo)(guo)建立了10多(duo)(duo)家(jia)獨(du)資(zi)和合(he)資(zi)汽車零(ling)部(bu)件企業，為(wei)一汽、上(shang)汽等中(zhong)國(guo)(guo)主要汽車制造(zao)商供貨。

　　盡管外資(zi)背景企業(ye)(獨(du)資(zi)以及中(zhong)外合資(zi))僅占(zhan)規模企業(ye)數的20%，但其市(shi)場份額高達(da)70%以上。而在汽(qi)車電子和發動機關鍵零部(bu)件等高科技(ji)含量領域，外資(zi)市(shi)場份額高達(da)90%。在發動機管理系統(包(bao)括(kuo)電噴(pen))、ABS等核心零部(bu)件領域，外資(zi)企業(ye)所占(zhan)比例分(fen)別高達(da)95%和90%以上。

　　近(jin)年來，私營汽(qi)車零(ling)(ling)部件企(qi)業(ye)也得到穩(wen)步(bu)發展。萬向(xiang)集團、萬安(an)集團、萬豐奧特集團、信義玻璃(li)、浙江銀輪機械(xie)、上海久(jiu)樂安(an)全氣(qi)囊等眾多(duo)優秀私營汽(qi)配零(ling)(ling)部件企(qi)業(ye)迅速成長。目前(qian)，私營企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)占中國(guo)汽(qi)配零(ling)(ling)部件企(qi)業(ye)總(zong)數(shu)的(de)49.25%。

　　汽車(che)零部件出(chu)口金額達到637億美元

　　2011-2014年(nian)，我國(guo)汽(qi)車零部(bu)件出口(kou)金額呈(cheng)現(xian)逐(zhu)年(nian)增長(chang)的(de)趨勢。進入到2015年(nian)，我國(guo)汽(qi)車零部(bu)件市(shi)(shi)(shi)場(chang)出現(xian)了(le)負(fu)增長(chang)，2015年(nian)累計出口(kou)金額為619.17億美元(yuan)，同比(bi)(bi)減少(shao)4.18%。究其(qi)原(yuan)因主(zhu)要有(you)(you)以下幾方(fang)面：一是全球經濟整體(ti)低(di)迷(mi)，總體(ti)疲軟，競(jing)爭激(ji)烈，汽(qi)車消費市(shi)(shi)(shi)場(chang)萎(wei)縮(suo)，加(jia)之匯率因素影響，使(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)車出口(kou)和(he)海外(wai)生產均受(shou)到很(hen)大影響;二是傳統出口(kou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)萎(wei)縮(suo)，同時(shi)(shi)面臨(lin)其(qi)他(ta)國(guo)家(jia)的(de)激(ji)烈競(jing)爭。出口(kou)方(fang)面，目(mu)前主(zhu)要集中(zhong)(zhong)在(zai)拉美、俄羅斯、中(zhong)(zhong)東和(he)北非等地(di)(di)區，這(zhe)些國(guo)家(jia)或地(di)(di)區，政治經濟時(shi)(shi)有(you)(you)程(cheng)度不一的(de)不確(que)定(ding)性，市(shi)(shi)(shi)場(chang)風(feng)險(xian)比(bi)(bi)較(jiao)大，外(wai)部(bu)環境(jing)的(de)不穩定(ding)直接導致了(le)市(shi)(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)疲軟。而傳統汽(qi)車強國(guo)及一些汽(qi)車產業正在(zai)崛起的(de)發展中(zhong)(zhong)國(guo)家(jia)也(ye)對(dui)中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)車出口(kou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)不斷擠壓;三是各種(zhong)貿易壁壘依然存在(zai)，有(you)(you)時(shi)(shi)還會(hui)加(jia)重，使(shi)國(guo)內企業在(zai)向部(bu)分海外(wai)市(shi)(shi)(shi)場(chang)出口(kou)產品時(shi)(shi)受(shou)阻。

　　2016年，我國汽車(che)零部件出(chu)口(kou)結束了2015年的負增長(chang)局面，累(lei)(lei)計出(chu)口(kou)金(jin)額為645.73億美(mei)元(yuan)，較上年同(tong)比增長(chang)4.29%，汽車(che)零部件出(chu)口(kou)市(shi)場出(chu)現(xian)了復(fu)蘇跡象。但2017年，汽車(che)零部件出(chu)口(kou)金(jin)額再度小幅下滑，累(lei)(lei)計出(chu)口(kou)金(jin)額637.78億美(mei)元(yuan)，同(tong)比下滑1.23%。

　　從(cong)月(yue)(yue)(yue)度汽車零部件出口(kou)金(jin)額同比變化情況來看，2月(yue)(yue)(yue)、8月(yue)(yue)(yue)出口(kou)金(jin)額同比有所下(xia)降，其他各月(yue)(yue)(yue)均呈增長(chang)，但除(chu)1月(yue)(yue)(yue)和12月(yue)(yue)(yue)外(wai)，各月(yue)(yue)(yue)增速(su)均低于10%。

　　2017年，我國(guo)向“一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路(lu)”沿線國(guo)家共出(chu)口(kou)汽車整車64.07萬輛(liang)，同比增(zeng)長23.75%，占出(chu)口(kou)汽車整車總(zong)量的(de)(de)60.23%。出(chu)口(kou)摩(mo)托車346.28萬輛(liang)，同比增(zeng)長4.97%，占摩(mo)托車出(chu)口(kou)總(zong)量的(de)(de)37.28%。

　　此外(wai)，從(cong)“一帶(dai)一路”沿線國(guo)家出(chu)口(kou)(kou)(kou)市場表(biao)現來看，中(zhong)東歐地區出(chu)口(kou)(kou)(kou)表(biao)現最為突(tu)出(chu)，共出(chu)口(kou)(kou)(kou)47.10億美(mei)元(yuan)，同比增長(chang)(chang)18.62%。南亞和(he)(he)中(zhong)亞地區也呈兩位(wei)數較快增長(chang)(chang)，分別(bie)出(chu)口(kou)(kou)(kou)29.20億美(mei)元(yuan)和(he)(he)9.61億美(mei)元(yuan)，同比分別(bie)增長(chang)(chang)11.27%和(he)(he)11.11%。中(zhong)東(西(xi)亞)和(he)(he)東盟(含蒙古)地區增速略(lve)低，分別(bie)出(chu)口(kou)(kou)(kou)78.43億美(mei)元(yuan)和(he)(he)80.26億美(mei)元(yuan)，同比分別(bie)增長(chang)(chang)9.23%和(he)(he)4.30%。

　　目前，我國(guo)(guo)已經(jing)和71個國(guo)(guo)家(jia)簽訂了“一(yi)帶一(yi)路”合作(zuo)協議。作(zuo)為國(guo)(guo)家(jia)戰略，我國(guo)(guo)近些(xie)年來不斷加強與(yu)“一(yi)帶一(yi)路”沿線國(guo)(guo)家(jia)合作(zuo)力度(du)，特別是(shi)對一(yi)些(xie)欠(qian)發達(da)國(guo)(guo)家(jia)加大(da)了投資力度(du)，幫助他(ta)們(men)極(ji)大(da)改(gai)善了當地的基礎設施，這(zhe)也(ye)(ye)在(zai)很大(da)程度(du)下(xia)促進(jin)了當地經(jing)濟的活(huo)躍，也(ye)(ye)為我國(guo)(guo)進(jin)一(yi)步擴大(da)出口激發了活(huo)力。

　　在(zai)四大(da)類(lei)汽車(che)零部(bu)件品(pin)種中(zhong)，發動機(ji)出(chu)(chu)口374.14萬輛，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)10.53%;出(chu)(chu)口金額20.41億美元，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)12.02%。在(zai)發動機(ji)主要出(chu)(chu)口品(pin)種中(zhong)，排(pai)(pai)量大(da)于3升(sheng)系列(lie)出(chu)(chu)口量略(lve)(lve)有下(xia)降(jiang)，其(qi)(qi)他品(pin)種均呈(cheng)增(zeng)(zeng)長(chang)，其(qi)(qi)中(zhong)1升(sheng)<排(pai)(pai)量≤3.0升(sheng)增(zeng)(zeng)速更快(kuai);從出(chu)(chu)口金額來(lai)看，其(qi)(qi)它車(che)輛用柴油機(ji)同(tong)(tong)比略(lve)(lve)有下(xia)降(jiang)，其(qi)(qi)他品(pin)種呈(cheng)不(bu)同(tong)(tong)程度增(zeng)(zeng)長(chang)，其(qi)(qi)中(zhong)排(pai)(pai)量大(da)于3升(sheng)系列(lie)增(zeng)(zeng)速更為明顯。

　　汽車零部件進(jin)口金額區間波動

　　2011-2017年(nian)，我(wo)國汽(qi)車零部(bu)件進口(kou)(kou)金額呈現波(bo)動變化的趨勢。2017年(nian)，我(wo)國汽(qi)車零部(bu)件累計進口(kou)(kou)金額為370.48億美元，較上年(nian)同比增長1.9%，進口(kou)(kou)額進一步增加。

　　從月(yue)度(du)(du)汽車零部件進口金(jin)額同比增長變化(hua)情況來看，一(yi)季(ji)度(du)(du)各月(yue)同比增速(su)均(jun)(jun)(jun)超過15%，為年內最高，5月(yue)、10月(yue)和12月(yue)均(jun)(jun)(jun)呈小幅下降，其他各月(yue)除9月(yue)外，增速(su)均(jun)(jun)(jun)低(di)于10%，表現不如(ru)一(yi)季(ji)度(du)(du)。

　　在四大類汽車零部件主(zhu)要品(pin)種中，與上(shang)年同期相(xiang)比(bi)(bi)，發動(dong)(dong)機進(jin)口唯一(yi)(yi)下(xia)(xia)降(jiang)，共進(jin)口66.26萬臺，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)8.82%;進(jin)口金(jin)(jin)額(e)(e)19.94億美元，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)1.31%。在發動(dong)(dong)機主(zhu)要品(pin)種中，1升<排量(liang)≤3升系(xi)列所(suo)占(zhan)比(bi)(bi)重依舊最大，但進(jin)口結(jie)束上(shang)年增長，呈一(yi)(yi)定下(xia)(xia)降(jiang)。2017年，該系(xi)列品(pin)種進(jin)口62.84萬輛，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)10.02%，占(zhan)發動(dong)(dong)機進(jin)口總(zong)量(liang)的94.84%;進(jin)口金(jin)(jin)額(e)(e)18.02億美元，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)3.20%，占(zhan)發動(dong)(dong)機進(jin)口總(zong)額(e)(e)的90.37%。

　　2017年，汽車零件(jian)、附件(jian)及(ji)車身進(jin)口(kou)再次超(chao)過300億美元(yuan)，達到309.20億美元(yuan)，同比(bi)增長7.17%。在七大類(lei)主要品種中，安全(quan)氣(qi)囊裝(zhuang)置(zhi)和(he)驅動橋進(jin)口(kou)金額小幅下降，其(qi)他品種均呈(cheng)增長，其(qi)中電控燃油噴射(she)裝(zhuang)置(zhi)、車身和(he)座椅安全(quan)帶增速(su)更(geng)為明顯。另(ling)外，變速(su)箱繼續保持百億規模(mo)，共進(jin)口(kou)金額125.30億美元(yuan)，同比(bi)增長9.92%。